Создание нового и редактирование прав уже созданого пользователя TotalCRM.

Создание нового пользователя в TotalCRM

1. Переходим в раздел Администрирование --> Пользователи --> Сотрудники --> Данные --> Добавить нового:

2. В всплывающем окне минимально необходимо заполнить обязательные поля нажать кнопку "Сохранить":

Тип аккаунта (выбрать из списка)
Фамилия. Из транскрипции фамилии автоматически генерируется логин для входа
Имя
Дата рождения
Логин
Контакты. Email и рабочий телефон

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что логин генерируется автоматически по фамилии нового пользователя. При необходимости логин можно заменить.

После нажатия на кнопку "Сохранить", откроются другие поля настройки пользователя.

3. Создание пароля для входа. Переходим во вкладку "Пароль" и задаем пароль по своему смотрению. Статус меняем на "Активный". Сохраняем.

На вкладке бейджи есть возможность распечатать бейдж сотрудника, при помощи которого можно заходить в TotalCRM через сканер ШК. Для этого на этапе авторизации необходимо просканировать свой бейдж и вход будет осуществлен автоматически.

4. На вкладке "Организация" необходимо заполнить:

Должность и отдел сотрудника (выбрать из списка наиболее подходящие)
Установить период работы

Доступ сотруднику открыт только в указанный период. Если дата "Увольнения" не заполнена, то доступ у сотрудника бессрочный.

5. На вкладке "Профили" необходимо указать права сотрудника и нажать кнопку "Сохранить":

Администратор системы: полные права ко всем разделам личного кабинета
Сотрудник компании: дает возможность ограничить доступ только к выбранным модулям без административных прав
Руководитель отдела: дает возможность ограничить доступ только к выбранным модулям, но с административными правами
Модули: дает возможность настроить права только к определенным разделам личного кабинета

6. На вкладке "Доступы" необходимо выбрать все доступные локации и нажать кнопку "Сохранить"

Редактирования прав доступа сотрудника, а также запрет на вход в TotalCRM.

Переходим в раздел Администрирование --> Пользователи --> Сотрудники --> Данные --> Двойным кликом левой кнопки мышки открываем окно редактирования нужного сотрудника.

В всплывающем окне у Вас есть необходимость менять данные сотрудника на любой доступной вкладке.

После изменения в любой из вкладок обязательно нажимайте кнопку "Сохранить"

Закрытие доступа сотруднику.

В окне редактирования сотрудника перейти во вкладку "Пароль", изменить статус с "Активный" на "Заблокированный" и нажать кнопку "Сохранить".